- Thực hiện tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh như data, Facebook, mạng xã hội...
- Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản, sử dụng app của công ty chứng khoán...
- Định hướng danh mục đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng
- Tư vấn bám sát danh mục, tái cấu trúc danh mục nếu cần thiết.
- Có kế hoạch làm việc từng khách hàng và tệp khách hàng của mình.
- Có tinh thần chiến đấu, nhiệt huyết trong công việc tư vấn và tìm kiếm cơ hội ở TTCK